Ventas
Ayuda a redactar correos, resumir reuniones y oportunidades, proponer siguientes pasos y localizar información relevante del CRM o de llamadas realizadas en Teams.
Copilot para Dynamics 365 es un asistente de inteligencia artificial integrado en las aplicaciones ERP y CRM de Microsoft. Ayuda a automatizar tareas habituales, analizar información empresarial y dar apoyo a los equipos en la toma de decisiones.
Sus funciones varían según la aplicación. En ventas, resume historiales de clientes, prepara reuniones y redacta correos. En atención al cliente, genera respuestas y resúmenes de casos. En finanzas y operaciones, ayuda a revisar facturas, gestionar cobros, conciliar cuentas y controlar inventario.
También se conecta con herramientas como Outlook y Teams, de modo que los usuarios pueden consultar o actualizar información de Dynamics 365 sin cambiar de aplicación y manteniendo el contexto de cada proceso.
CONFIANZA
Contamos con reconocimiento de Microsoft en aplicaciones empresariales, dentro de un ecosistema orientado a ERP, datos, productividad, automatización e inteligencia artificial.
+25
años de experiencia
+200
proyectos realizados
%95
satisfacción cliente
Copilot incorpora inteligencia artificial en los procesos de negocio para reducir tareas manuales, facilitar el acceso a los datos y mantener la información dentro del entorno de Microsoft.
Reduce drásticamente el tiempo que los empleados dedican a la entrada manual de datos y la redacción desde cero.
Permite buscar datos, solicitar resúmenes o preparar informes escribiendo o hablando de forma habitual, sin necesidad de programar ni utilizar consultas técnicas.
Se conecta con Outlook, Teams y Excel para consultar información y continuar tareas sin cambiar constantemente de aplicación ni perder el contexto de trabajo.
Procesa la información dentro del entorno empresarial de Microsoft y respeta los permisos definidos para cada usuario. Los datos de la organización no se utilizan para entrenar modelos fundacionales externos.
Copilot conecta la inteligencia artificial generativa con los datos del CRM y del ERP para ayudar a los usuarios dentro de sus procesos habituales. Funciona como un panel lateral de chat interactivo y mediante funciones integradas directamente en cada aplicación.
Reduce las tareas administrativas para que el equipo comercial dedique más tiempo a preparar oportunidades, realizar seguimientos y avanzar en el proceso de venta.
Recopila información del CRM y genera resúmenes con el historial del cliente, las interacciones anteriores y los puntos relevantes antes de una llamada o reunión.
Prepara borradores de propuestas, mensajes de seguimiento y respuestas personalizadas según el contexto de cada cliente.
Muestra el estado de una oportunidad, las últimas interacciones registradas y los siguientes pasos recomendados para avanzar en la venta.
Ayuda a los agentes de soporte a entender cada incidencia, localizar información útil y preparar respuestas con mayor rapidez.
Actúa como asistente del agente y busca información en las bases de conocimiento de la empresa y en casos históricos relacionados.
Resume chats extensos y llamadas transcritas para que el agente entienda rápidamente el problema sin revisar todo el historial.
Prepara las notas de cierre del caso y propone borradores de nuevos artículos de soporte a partir de la solución aplicada.
Facilita la planificación del trabajo técnico y el acceso a la información necesaria antes y durante una intervención.
Sugiere horarios y técnicos para una orden de trabajo teniendo en cuenta la disponibilidad, la ubicación y las habilidades necesarias.
Permite consultar mediante lenguaje natural el historial de un equipo o una instalación antes de realizar una visita.
Analiza incidencias anteriores similares para proponer posibles soluciones y facilitar el trabajo del técnico en el terreno.
Simplifica el análisis de los datos de clientes y la preparación de audiencias, recorridos y contenidos de campaña.
Permite crear audiencias describiendo las condiciones que deben cumplir los clientes, sin tener que construir consultas complejas manualmente.
Ayuda a estructurar journeys y recorridos de cliente a partir de una descripción conversacional del objetivo de la campaña.
Propone ideas, asuntos y textos para campañas según el comportamiento y las características del público.
Agiliza tareas comerciales, administrativas y financieras dentro del ERP para pequeñas y medianas empresas.
Genera textos para tiendas online utilizando información como la categoría, el material, el color y las características del producto.
Analiza los movimientos bancarios y propone coincidencias con las facturas y los documentos registrados en Business Central.
Incorpora inteligencia artificial en procesos financieros, logísticos y de gestión de proyectos para facilitar la consulta de información y reducir tareas manuales.
Un ERP basado en tecnología Microsoft permite trabajar sobre una plataforma cloud unificada que conecta datos, procesos y personas. En IFG desarrollamos nuestras soluciones sobre Microsoft Dynamics 365 para ofrecer un entorno integrado, seguro y preparado para evolucionar con el negocio.
Seguridad y cumplimiento empresarial
Protección del dato y cumplimiento normativo con estándares Microsoft.
Escalabilidad y evolución continua
Una plataforma preparada para crecer, incorporar nuevas funcionalidades y adaptarse a la evolución de la empresa.
Integración en el ecosistema Microsoft
Conexión con Dynamics 365, Microsoft 365 y Power Platform para trabajar con información compartida entre áreas.
Colaboración y productividad
Equipos conectados sobre datos actualizados para facilitar la coordinación entre almacén, administración, compras y ventas.
FAQS
Es un conjunto de capacidades de inteligencia artificial integradas en las aplicaciones de Dynamics 365. Ayuda a consultar información, resumir registros, preparar contenidos y realizar determinadas tareas dentro del CRM o del ERP.
Existen funciones de Copilot en aplicaciones como Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights, Business Central, Finance, Supply Chain Management y Project Operations. La disponibilidad concreta varía según la función, la región y la versión.
Depende de la aplicación y de la capacidad que se quiera utilizar. Algunas funciones están incluidas en determinadas licencias y otras requieren productos o capacidades adicionales. Conviene revisar el entorno y el modelo de licenciamiento antes de planificar la implantación.
Copilot para Microsoft 365 trabaja principalmente con aplicaciones como Word, Excel, Outlook, PowerPoint y Teams. Copilot en Dynamics 365 se centra en procesos y datos del CRM y del ERP, como oportunidades comerciales, casos de servicio, inventario, finanzas o proyectos.
Copilot es el asistente de inteligencia artificial integrado en determinadas aplicaciones de Microsoft. Copilot Studio es la herramienta que permite crear, configurar y ampliar asistentes y agentes adaptados a procesos concretos de la empresa.
No exactamente. Copilot ayuda al usuario dentro de una aplicación, por ejemplo, resumiendo información o preparando un borrador. Un agente puede encargarse de tareas más completas, como revisar datos, iniciar acciones o gestionar parte de un proceso bajo unas condiciones determinadas.